So entsteht Ihre Portfoliobewertung
Wir legen Wert auf eine strukturierte, aber individuelle Vorgehensweise. Am Anfang steht das persönliche Gespräch, bei dem wir Ihre Ziele und bisherigen Schritte erfassen. Daraufhin erfolgt eine fachkundige Analyse Ihrer aktuellen Situation. Alle Bewertungen entstehen transparent, nachvollziehbar und im partnerschaftlichen Austausch. Unsere Hinweise werden stets erläutert – Sie behalten die Kontrolle über Ihre Entscheidungen. Es werden keine eigenen Produkte angeboten. Ergebnisse können abweichen, vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft.
Unser Team – Ihre Ansprechpartner
Eine Kombination aus Erfahrung, Engagement und Neutralität für Ihr Portfolio
Jana Becker
Master Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
Finanzielle Analyse
Beratungsunternehmen Frankfurt
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Expertin für strukturierte Portfolioauswertungen mit Fokus auf Transparenz.
Lukas Steiner
Bachelor Betriebswirtschaft Leuphana Universität Lüneburg
Vermögensanalyse
Private Beratung Hamburg
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Fachliche Beratung bei individuellen Analysen und Ergebnisbesprechungen.
Miriam Krause
Master Wirtschaftsinformatik TU München
Marktanalyse
Controlling München
Qualifikationen:
Vorgehen:
Stärken:
Schwerpunkt auf objektive Bewertungen und kundennahe Kommunikation.
Robert Vogel
Diplom Volkswirtschaft Universität Köln
Portfolioanalyse
Wirtschaftsbüro Düsseldorf
Zertifikate:
Methoden:
Kernqualitäten:
Erfahrung in Beratung und kritischer Einschätzung von Portfolios.
Ihr Weg zur individuellen Analyse
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der Erfassung Ihrer Ausgangslage bis zu gemeinsamen Impulsen für Ihre nächsten Schritte.
Bedarf klären und Ziele besprechen
Das Gespräch startet mit einer verständlichen Aufnahme Ihrer Ausgangssituation. Ihre Präferenzen, Vorstellungen und Fragen werden ausführlich beleuchtet.
So gewinnen wir Orientierung über Ihre Erwartungen und können gezielt auf relevante Schwerpunkte eingehen.
Erhebung und Dokumentensichtung
Ihre vorhandenen Unterlagen und bisherigen Entscheidungen werden gesammelt betrachtet. Wir achten auf Vollständigkeit und Klarheit.
Damit entsteht eine solide Grundlage für die anschließende Analyse und Auswertung Ihrer Daten.
Analytische Bewertung vornehmen
Auf Basis der vorliegenden Informationen erfolgt eine objektive Bewertung – unter Berücksichtigung von Chancen, Risiken und bisheriger Entwicklung.
Transparenz in der Auswertung steht im Vordergrund, komplexe Zusammenhänge werden verständlich erläutert.
Gemeinsame Besprechung & Ausblick
Wir besprechen die Ergebnisse und leiten gemeinsam Denkanstöße ab. Offene Fragen werden beantwortet, individuelle Möglichkeiten diskutiert.
Das Gespräch bleibt ergebnisoffen – Sie entscheiden über Ihre nächsten Schritte, begleitet von klaren Impulsen.
Im Vergleich: Beratungsmodelle
Ihre Vorteile mit der individuellen Analyse von cretanovaxi
Vergleichen Sie, worauf es bei vertrauensvoller Beratung wirklich ankommt.
cretanovaxi Begleitung
Individuelle Analyse, verständliche Erläuterungen, absolute Neutralität
Standard Anbieter
Verallgemeinerte Sicht, beschränkte Objektivität, wenig Austausch
Transparenz und Unabhängigkeit
Beratung ohne Produktinteressen und mit klarer Kommunikation
Individuelle Herangehensweise
Eingehen auf persönliche Ziele und Anliegen im Gespräch
Verständlichkeit der Analyse
Komplexes nachvollziehbar und pragmatisch erläutert
Raum für offene Fragen
Jede Fragestellung wird wertfrei betrachtet